和板块上周上涨0.28%，领涨大盘。其中，锂电池指数上涨3.36%，板块上涨2.60%，指数上涨1.93%，核电板块上涨1.17%，发电设备板块下跌0.03%，工业自动化板块下跌1.53%，风电板块下跌2.87%。

新汽车：三季度电动车销量拐点，建议关注六氟磷酸锂及电解液投资机会

7月份国产新能源汽车产销同比分别增长15.6%和19.3%。8月份，新一代造车力量的销量非常漂亮。预计8、9月份行业产销将继续保持快速增长，三季度国内外电动车销量将迎来上升拐点。近期，六氟磷酸锂价格触底反弹。由于六氟磷酸锂扩产周期较长，预计下半年六氟磷酸锂供需紧张。建议关注六氟磷酸锂和自产六氟磷酸锂电解液企业的投资机会。

新能源发电：链价格企稳需求持续改善，看好行业集中度提升

受7月份硅材料企业事故影响，硅材料、硅片价格接连上涨。上周，硅材料涨势趋缓，硅片价格环比保持稳定，价格出现松动，元器件价格趋于稳定，玻璃等辅助材料价格继续上涨。产业链价格已显现企业企稳迹象。今年下半年光伏产业需求持续向好。预计今年国内光伏装机容量将达到40-45gw。行业集中度有望继续提高，看好具有整合优势的行业龙头企业。

工控及设备：工控行业复苏将持续，进口替代加速

8月制造业PMI为51.0%，需求继续回升。7月份，工业企业利润总额同比增长19.6%。下游需求良好。我们预计下半年工控行业需求将继续保持良好增长，并有望持续两年以上。海外疫情影响的扩大将对外资厂商的供应链产生较大影响，国内工控主导品牌将加速进口替代。

上周建议关注

隆基股份：下半年行业景气度高企，产业链一体化优势日益凸显。天赐材料：六氟磷酸锂价格上涨，公司成本优势扩大。麦格米特：工控和电源业务高增长，智能卫浴显著好转。恩捷股份：隔膜龙头海外出货快速增长，市场份额持续扩张。中科电气：负极材料客户不断拓展，下半年高增长可期。

风险提示

全球疫情持续时间超预期，政策不达预期，行业竞争加剧致价格超预期下降。

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