俄罗斯非织造布市场现状

      众所周知，要判断某种产品在某个国家的市场规模，应该知道该国家这种产品的生产量、进口量以及出口量。俄罗斯非织造布市场规模评估的难度在于俄罗斯官方统计的资料中非织造布生产量以平方米为单位，而进口量和出口量则以千吨为单位。
      据俄罗斯国家统计局报告，2021年，俄罗斯的非织造布（毛毡除外）产量达60.27亿平方米，与2020年的54.53亿平方米相比，增长了10.5% (图1)。如果参考其他统计数据，俄罗斯非织造布以及其成品（服装除外）2021年的产量为74.40亿平方米。其中，82%的非织造布在中央区生产（以莫斯科为中心的中央区），14%在伏尔加区生产，西北区以及乌拉尔区产量的占比分别为1.9%和1.1%，其他地区的占比不超过1%。
      据联邦海关总署报告，2021年1-11月俄罗斯非织造布进口量为9.79万吨，同比增长9.7%（图2）。俄罗斯非织造布进口最大来源国分别是中国和白俄罗斯，这两个国家在俄罗斯进口非织造布总量中的占比分别为39.4 %和21.8 % （表1）。
                              图1  俄罗斯从2010-2021年非织造布布（不含毛毡）产量

                         图2  俄罗斯2017-2021年非织造布进口量和出口量

注：此图以及图3、图4中的2021年进口量和出口量是按2021年前11个月数据做的预测

表1  俄罗斯2021年1-11月非织造布进口量

来源国家

进口量（万吨）及占比

中国

3.86 (39.4%)

白俄罗斯

2.14 (21.8%)

德国

0.51 (5.2%)

捷克

0.49 (5.0%)

以色列

0.40 (4.0%)

土耳其

0.37 (3.8%)

意大利

0.32 (3.3%)

波兰

0.26 (2.6%)

丹麦

0.16 (1.7%)

斯罗维尼亚

0.16 (1.7%)

美国

0.14 (1.4%)

乌茲别克斯坦

0.10 (1.0%)

其他

0.88 (9.0%)

总计

9.79 (100.0%)
 

       2021年前11个月俄罗斯非织造布出口量为2.98万吨，同比下降17.5%。哈萨克斯坦、白俄罗斯以及乌克兰为主要出口对象国，此三国在俄罗斯非织造布出口总量中的占比分别为25.9%、18.1%和13%（表2）。
       要了解非织造布市场情况，还需要注意以下几个指标：用来生产非织造布的合成纤维和人造纤维的产量、进口量和出口量。2021年1-11月俄罗斯合成纤维的进口量高达16.04万吨，同比增长27.8%。贸易规模最大的进口来源国分别为白俄罗斯、中国、韩国以及乌茲别克斯坦 （表3）。
表3  俄罗斯2021年1-11月合成纤维进口量

来源国家和地区

进口量（万吨）及占比

白俄罗斯

4.13 (25.8%)

中国

3.05 (19.0%)

韩国

2.216 (13.8%)

乌茲别克斯坦

2.18 (13.6%)

印度

0.80 (5.0%)

土耳其

0.56 (3.5%)

越南

0.48 (3.0%)

其他

2.62 (16.3%)

总计

16.04 (100%)
 

       2021年1-11月俄罗斯合成纤维的出口量为0.88万吨，同比增长52.1%。俄罗斯的合成纤维主要购买国为白俄罗斯（在俄罗斯出口的合成纤维总量中占比超过一半）以及哈萨克斯坦（在俄罗斯出口的合成纤维总量中占比近1/4）（表4）。目前2021年俄罗斯国内合成纤维的产量统计资料还没有发布，2017-2020年的数据见图3。
表4  俄罗斯2021年1-11月合成纤维出口量

目的地国家

出口量（万吨）及占比

白俄罗斯

0.475 (54.2%)

哈萨克斯坦

0.205 (23.4%)

立陶宛

0.082 (9.4%)

吉尔吉斯斯坦

0.047 (5.4%)

乌克兰

0.017 (1.9%)

捷克

0.013 (1.5%)

亚美尼亚

0.011 (1.3%)

其他

0.026 (2.9%)

总共

0.88 (100%)
 

图3  俄罗斯2017-2021年合成纤维产量、进口量以及出口量

注：产量数据包含丝束，进口量和出口量数据不包含丝束。

 

        2021年1-11月俄罗斯人造纤维的进口量为2.04万吨，同比下降6.4%。人造纤维主要从中国、印度尼西亚、印度以及奥地利进口（表5）。俄罗斯人造纤维的出口量极低，2021年的数据为0.0092万吨。2021年俄罗斯制造人造纤维的产量数据目前还未发布，2017-2020年的数据见图4。
 
表5  俄罗斯2021年1-11月人造纤维进口量

来源国家

进口量（万吨）及占比

中国

0.883 (43.2%)

印度尼西亚

0.695 (34.0%)

印度

0.244 (11.9%)

奥地利

0.150 (7.3%)

泰国

0.068 (3.3%)

其他

0.005 (0.25%)

总共

2.04 (100%)
 

图4  俄罗斯近2017-2021年人造纤维进口量以及生产量

注：产量数据包含丝束

关于作者：
       Mikhail Brusanov（米哈伊尔·布鲁萨诺夫），毕业于莫斯科纺织学院纺织品技术专业，精通中文。自2012年起从事非织造布生产工作，目前在位于莫斯科的Montem非织造布公司任技术工程师，同时是俄罗斯《聚合物材料》杂志兼职编辑，负责《非织造布》版块。